Podatke o partnerima možemo dodavati i mimo kreiranja novih dokumenata putem modula Partneri.
Izmjena podataka o partneru
Unutar modula Partneri desno od naziva partnera odaberemo opcijski izbornik te unutar njega opciju uredi.
Unutar podataka o partneru unesemo željene izmjene.
Nakon popunjavanja svih polja potrebno je pritisnuti gumb IZRADI (F9) kako bi se snimile promjene.
Otvaranje novog partnera
Za kreiranje novog partnera u aplikaciji Partneri, pritiskom na gumb "+" u donjem desnom kutu tablice ili tipkom F8 otvara se forma za unos novog partnera.
Otvara nam se forma sa prikazanim osnovnim podacima o partneru:
- Naziv partnera
- Grupa - ukoliko želimo zbog izvještavanja partnere možemo dodijeliti u grupu
- OIB
- Telefon
- CC - Za slanje kopije e-mail poruka
- IBAN
- Država
- Regija
- Ulica i kućni broj
- Poštanski broj i naziv mjesta
- Upozorenje - aktivirati će se upozorenje po odabiru partnera u računu/otpremnici
- Odgoda - Valuta dokumenata
- Popust - Partnerski popust
Nakon popunjavanja svih polja potrebno je pritisnuti gumb IZRADI (F9) kako bi se snimile promjene.
Dodavanje adresa za dostavu
Moguće je da partner ima više poslovnica o kojima bi željeli dodati podatke. U tu svrhe odaberemo opciju + ISPORUKA
Otvara nam se prozor za unos podataka o novoj lokaciji partnera pri čemu nam polje kod označava šifru lokacije. Po završetku unosa podataka odaberemo dodaj kako bi se snimile promjene.
Dodavanje kontakta partnera
Ukoliko želimo dodati određenu osobu za kontakt odaberemo opciju Dodaj kontakt nakon čega nam se otvara okvir za unos podataka kontakta.
Potrebno je obavezno upisati ime i prezime željenog kontakta. Ukoliko želimo, možemo unijeti e-mail adresu, mobitel te ured kontakta. Status označava da li želimo da spomenuti bude dostupan na izborniku. B2B opcija označava želimo li navedenom dozvoliti B2B sučelju.